Ticket Médio de Rentabilidade das Operadoras de Planos de Saúde

A Evolução do Indicador Mais Importante da Saúde Suplementar

Enio Jorge Salu – Publicado em 14 de Agosto de 2020

(*) Todos os gráficos são partes integrantes do Estudo Geografia Econômica da Saúde no Brasil – Edição 2020

O gráfico demonstra o Ticket Médio de Rentabilidade das Operadoras de Planos de Assistência Médica e das Operadoras de Planos de Assistência Exclusivamente Odontológica em 2019:

· É obtido subtraindo o total de despesas do total de receitas, e dividindo o resultado pelo número de beneficiários;

· Da forma como este foi calculado, mesclando todas as operadoras, só serve para avaliar a evolução geral do mercado – para estudos mercadológicos específicos deve ser estratificado por modalidade, tipo de contratação e região;

· Para nossa discussão aqui, com todos os vieses que existem, é um indicador muito adequado, já que a análise é de cenário geral da saúde suplementar, e sua evolução ao longo do tempo.

Inicialmente podemos concluir que qualquer negócio que envolva 30 milhões de clientes, como é o caso dos planos exclusivamente odontológicos, e dê como resultado algo em torno de R$ 60 por ano por cliente, ou 50 milhões de clientes, no caso dos planos de assistência médica e odontológica, e dê resultado de R$ 270 por ano por cliente ... é um excelente negócio !

Por isso nossa saúde suplementar está dominada por de empresas estrangeiras, seguradoras, grupos empresariais !!!

Este gráfico demonstra o mesmo indicador em 2011:

· Nota-se que a evolução foi, em ambos os casos, de mais de 100 %;

· Como é um indicador financeiro, basta comparar com a inflação oficial entre 2011 e 2019 para entender que, por mais que tivéssemos tido no período 2 grandes crises econômicas, a saúde suplementar continuou sendo um mercado diferenciado de oportunidade de negócios.

Observando a evolução das receitas e despesas dos planos de assistência médica:

· Não registrou retração mesmo nos anos de crise;

· Não registrou retração mesmo quando o mercado perdeu beneficiários (clientes);

· As operadoras trabalharam muito bem para manter o equilíbrio entre as receitas e as despesas em um mercado que acirrou definitivamente a competitividade ao chegar nos limites da população que pode pagar um plano de saúde no Brasil;

· E a evolução foi surpreendentemente constante – o gráfico não contém “vales”.

No caso dos planos de assistência exclusivamente odontológica:

· Além de não haver queda na receita, com crescimento constante;

· Ainda existe registro de retração de despesas, ou seja, a curva de rentabilidade é ainda mais acentuada do que a da receita;

· E por estar em um mercado onde o universo de clientes é maior, por ser um produto mais barato, é ainda mais promissor, mesmo com eventos tão adversos como a pandemia COVID-19.

No caso dos planos de assistência médica:

· Mesmo em meio às crises econômicas;

· Mesmo com períodos de redução de beneficiários;

· Mesmo com o aumento da competição gerada pelo protagonismo assumido pelas grandes empresas, especialmente as de capital aberto e capital estrangeiro;

· Mesmo assim o % de rentabilidade se manteve estável – com leve evolução de 0,2 %.

Já no caso dos planos exclusivamente odontológicos:

· O % de rentabilidade mais que dobrou !

Este gráfico que demonstra o Ticket Médio Geral (assistência médica e odontológica) por UF:

· Serve para lembrar que vivemos em um “país continente” com enormes diferenças regionais;

· Mas também serve para demonstrar que a rentabilidade na saúde suplementar não está diretamente relacionada com a riqueza da região;

· Justamente nas regiões mais ricas a concorrência é maior, a oferta é maior, e a rentabilidade é menor;

· Os mercados menores e mais distantes da oferta de serviços, onde não por coincidência o SUS é menos eficiente, são os relativamente mais rentáveis;

· Podem não ter o mesmo volume que os demais, mas remuneram melhor individualmente;

· Recentemente tive a oportunidade de prestar consultoria em uma operadora em um destes Estados, e comprovar que “o hábito não faz o monge” ... é uma das operadoras que relativamente mais expandiram no Brasil.

A Saúde Suplementar Regulada do Brasil é isso:

· Um negócio lucrativo;

· Com oportunidades surpreendentes para os atentos !!!