Quem é quem na saúde suplementar regulada pela ANS atualmente

0374 – 02/01/2024

Ref.: Cursos Profissionalizantes em Gestão da Saúde, Geografia Econômica da Saúde no Brasil e Jornada da Gestão em Saúde no Brasil

Tamanho nem sempre é documento quando avaliamos a sustentabilidade financeira do segmento

(*) todos os gráficos e ilustrações são partes integrantes do Estudo Geografia Econômica da Saúde no Brasil e do material didático do Programa Cursos Profissionalizantes em Gestão da Saúde, dos cursos da Jornada da Gestão em Saúde e da Escepti

Os gráficos ilustram parte do mercado da saúde privada no Brasil:

· Somente a parte que é regulada pela ANS;

· A parte que tem a ver com operadoras de planos de saúde;

· E não de todas as operadoras de planos de saúde, diga-se de passagem ... existem instituições que operam planos de saúde mas não são reguladas pela ANS ... e isso não significa que são ruins, também é bom que se diga ... algumas delas oferecem aos seus beneficiários produtos muito bons comparados com a média das outras !!

É um mercado que em 2019 “bateu” mais de R$ 213 bilhões:

· Veio aumentando em 2020 e 2021, chegando a R$ 245 bilhões;

· Teve uma pequena retração em 2022, ficando em R$ 237 bilhões;

· E projeta 2023 com fechamento em “algo na casa” dos 274 bilhões !

Apesar de ter como base uma “regulação insana”, exceto entre 2021 e 2022 que teve uma queda de 3,2 %, continua sendo um mercado muito forte !

O termo regulação insana é melhor compreendido para quem não é do ramo se fizermos uma analogia:

· Imagine se tivéssemos uma agência reguladora que regulasse petiscos (porção de fritas, por exemplo), “sandubas”, refeições “por quilo” e refeições “a la carte”, como se fossem produtos iguais, somente por serem alimentos !

· Imagine se tivéssemos uma agência reguladora que regulasse a contabilidade de restaurantes, lanchonetes, food trucks, e as “barraquinhas de tapioca das Donas Marias”, somente por serem fornecedores de refeições !

· Nós temos planos de saúde que vão desde “tapioca com manteiga de garrafa” até “filet mignon crème de la crème” ...

· Nós temos operadoras de planos de saúde que vão desde “o carrinho de dog” até o mais caro e sofisticado restaurante localizado no lugar mais paradisíaco que existe ...

· Não dá né ?

Quando as pessoas olham números gerais do setor podem cometer graves enganos:

· Os números gerais demonstram tendências, mas escondem as diferentes realidades do fast food, do food truck, da lanchonete, do restaurante ...

· Servem para entendermos se o mercado está recessivo, ou se está aquecido, mas trazem uma visão generalista que maquia quem lucra mesmo na recessão ... e quem tem prejuízo mesmo no paraíso !

Os gráficos da esquerda demonstram a evolução geral do número de beneficiários de planos de saúde:

· O das barras azuis, de beneficiários de planos de assistência médica e odontológica. Cresceu vegetativamente entre 2019 e 2023, adicionando ~4 milhões de beneficiários em uma amostra de ~47 milhões ... algo em torno de 8%;

· O das barras vermelhas, de beneficiários de planos de assistência exclusivamente odontológica. Cresceu muito mais, adicionando ~8 milhões de beneficiários em uma amostra de ~25 milhões ... algo em torno de 25 % !!

· Vale lembrar que não estamos tratando de 2023 fechado ... ainda são os números apurados até setembro de 2023 ... os números do fechamento de 2023, se Deus quiser, a ANS vai divulgar em maio/junho de 2024.

Estes números de evolução de beneficiários enganam muito quem não é do ramo, e pode achar que o mercado está “as mil maravilhas” para todos que nele estão inseridos ... por exemplo:

· O aumento de 4 milhões de beneficiários de planos de assistência médica tem “mais porção de fritas” do que de “filet crème de la crème” ... muito muito mais !

· E o aumento de 8 milhões de beneficiários de planos de assistência exclusivamente odontológica aconteceu muito menos nas operadoras que comercializam planos exclusivamente odontológicos do que nas operadoras que comercializam planos de assistência médica e odontológica ... muito muito menos !

Os gráficos da direita demonstram que apesar do crescimento do mercado, é necessário parcimônia nas comemorações:

· As barras azuis demonstram a evolução da receita captada pelas operadoras, com um crescimento de ~28,8 % entre 2023 e 2019;

· Já as barras vermelhas demonstram a evolução das despesas assistenciais das operadoras ... aquilo que eles gastam com o tratamento das doenças dos beneficiários de planos de saúde ... teve crescimento maior ... algo em torno de 35,8 %;

· Já há anos a curva de “custo” da assistência “teima” em se aproximar cada vez mais da curva de receita ... ou seja ... as margens estão cada vez menores ... neste período as margens reduziram ~7 % !

Por isso a necessidade da parcimônia nas análises !

No dia 8 de janeiro vamos iniciar o segundo módulo dos cursos gratuitos que a Fundação Faculdade de Medicina está ofertando ... ainda tem vagas ... as informações estão na página www.cpgs.net.br/ffm :

· São gratuitos e o processo de inscrição é o que está na página;

· Se alguém ou alguma empresa fizer contato para realizar inscrições e/ou pedir 1 centavo que seja ... não acredite ... é golpe !

· A Fundação Faculdade de Medicina está patrocinando os cursos e disponibilizando gratuitamente aos profissionais que atuam no segmento;

· Neste curso vamos distribuir aos participantes, junto com o certificado de participação, rankings de operadoras por modalidades que demonstram que os dados gerais são muito diferentes quando estratificamos o mercado.

Dá para saber realmente “quem é quem” neste mercado ... sem “achismos” ou “ouvir dizer que” ...

Por exemplo ... o ranking completo das operadoras sem fins lucrativos por número de beneficiários:

· As autogestões e as filantropias;

· Operadoras que, em quase 100 % dos casos, não ficam prospectando clientes no mercado;

· No caso das autogestões o seu mercado são os funcionários da sua própria mantenedora ... quase 100 % delas;

· E no caso das filantropias, o mercado é a sua região, que é servida exclusivamente pelo seu serviço de alta complexidade ... quase 100 % delas.

O ranking completo das com fins lucrativos que brigam pelo mercado de assistência médica e odontológica:

· As cooperativas médicas, as medicinas de grupo e as seguradoras;

· Embora, em quase 100 % dos casos, o mercado das seguradoras é diferente do das demais, nenhuma delas “faz questão” de não vender para os demais, se é que me entende !

E o ranking das que comercializam exclusivamente planos odontológicos:

· As odontologias de grupo e as cooperativas odontológicas;

· As que, por conta da regulação insana da ANS, estão perdendo mercado de forma significativa para as demais operadoras.

Não vamos distribuir no curso apenas os rankings por número de beneficiários:

· Vamos distribuir também os rankings completos por resultado operacional acumulado entre 2019 e 2023;

· Tem operadora que cresceu em número de beneficiários e deu “um baita prejuízo” ... e teve o inverso;

· O trecho do ranking da figura acima ilustra, entre as autogestões, as que tiveram maior lucro, e as que tiveram maior prejuízo no período;

· É um pedaço do ranking completo que será disponibilizado aos participantes do curso !

Ele demonstra claramente que “tamanho não é documento” ... o que rentabiliza uma operadora de planos de saúde é a profissionalização da sua gestão ... sempre foi !!!

E, é claro, não poderíamos deixar de mostrar o ranking por número de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos:

· Primeiro porque é o que mais cresce ... é a “atual menina dos olhos” das operadoras de todas as modalidades !

· E segundo para demonstrar como como as operadoras de planos de assistência médica estão gradativamente “engolindo” o mercado que era das que operam exclusivamente planos odontológicos !!

Isso que está sendo mostrado no curso é “um aperitivo” do que será o “já tradicional” seminário “Melhores Operadoras de Planos de Saúde”, que deverá ocorrer como sempre após a divulgação dos números finais de 2023 por parte da ANS:

· No seminário mostramos os outros indicadores que demonstram onde as operadoras cresceram, quais retiveram mais os seus clientes ...

· ... aqueles indicadores que distribuímos e que dão a clara noção do quanto o produto da operadora e o seu modus operandi é realmente aprovado por quem compra ... por quem paga pelo produto;

· Estratificações que dão a real noção do que é a Geografia Econômica da Saúde Suplementar Regulada no Brasil;

· Os indicadores que já há alguns anos, têm permitido “meio que prever” o que vai acontecer no mercado nos curto, médio e longo prazos !

Consultoria  e  Coaching de Carreira  para gestores na área da saúde privada e pública  www.escepti.com.br

Cursos Profissionalizantes em Gestão da Saúde  para gestores da saúde privada e pública     www.cpgs.net.br

Jornada da Gestão em Saúde de cursos abertos e “in company”  www.jgs.net.br

Lista de milhares de profissionais certificados   www.escepti.com.br/certificados

Conteúdo especializado para gestores da área da saúde privada e pública  www.noticia.net.br

Geografia Econômica da Saúde no Brasil, e seminários temáticos  www.gesb.net.br

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Contato  contato@escepti.com.br

Sobre o autor Enio Jorge Salu

CEO da Escepti Consultoria e Treinamento

Histórico Acadêmico

· Formado em Tecnologia da Informação pela UNESP – Universidade do Estado de São Paulo

· Pós-graduação em Administração de Serviços de Saúde pela USP – Universidade de São Paulo

· Especializações em Administração Hospitalar, Epidemiologia Hospitalar e Economia e Custos em Saúde pela FGV – Fundação Getúlio Vargas

· Professor em Turmas de Pós-graduação na Faculdade Albert Einstein, Fundação Getúlio Vargas, FIA/USP, FUNDACE-FUNPEC/USP, Centro Universitário São Camilo, SENAC, CEEN/PUC-GO e Impacta

· Coordenador Adjunto do Curso de Pós-graduação em Administração Hospitalar da Fundação Unimed

Histórico Profissional

· Pesquisador Associado e Membro do Comitê Assessor do GVSaúde – Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da EAESP da Fundação Getúlio Vargas

· Membro Efetivo da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares

· CIO do Hospital Sírio Libanês, Diretor Comercial e de Saúde Suplementar do InCor/Fundação Zerbini, e Superintendente da Furukawa

· Diretor no Conselho de Administração da ASSESPRO-SP – Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação

· Membro do Comitê Assessor do CATI (Congresso Anual de Tecnologia da Informação) do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas

· Associado NCMA – National Contract Management Association

· Associado SBIS – Sociedade Brasileira de Informática em Saúde

· Autor de 12 livros pela Editora Manole, Editora Atheneu / FGV e Edições Próprias

· Gerente de mais de 200 projetos em operadoras de planos de saúde, hospitais, clínicas, centros de diagnósticos, secretarias de saúde e empresas fornecedoras de produtos e serviços para a área da saúde e outros segmentos de mercado